Voltei pro morro
Quero ver o meu cachorro
Meu cachorro vira-lata
Minha cuíca e meu ganzá

Voltei pro morro
Mas onde está minha morena
Chamem ela pro sereno
Porque se eu não me esbaldar
Eu morro

Voltei pro morro
Mas onde estão minhas chinelas
Que eu quero sambar com elas
Vendo as luzes da cidade

Voltei, voltei
Ai se eu não mato
Essa saudade
Eu morro
Voltei pro morro
Voltei

Voltando ao berço do samba
Em outras terras cantei
Pela luz que me alumia
Eu juro

Que sem a nossa melodia
E a cadência dos pandeiros
Muitas vezes eu chorei
Chorei

E eu também senti saudade
Quando esse morro deixei
E é por isso
Que eu voltei, voltei.

Voltei pro morro
Quero ver o meu cachorro
Meu cachorro vira-lata
Minha cuíca e meu ganzá

Voltei pro morro
Mas onde está minha morena
Chamem ela pro sereno
Porque se eu não me esbaldar
Eu morro

Voltei pro morro
Mas onde estão minhas chinelas
Que eu quero sambar com elas
Vendo as luzes da cidade

Voltei, voltei
Ai se eu não mato
Essa saudade
Eu morro
Voltei pro morro
Voltei

Voltei pro morro
Quero ver o meu cachorro
Meu cachorro vira-lata
Minha cuíca e meu ganzá

Voltei pro morro
Mas onde está minha morena
Chamem ela pro sereno
Porque se eu não me esbaldar
Eu morro

Voltei pro morro
Mas onde estão minhas chinelas
Que eu quero sambar com elas
Vendo as luzes da cidade

Voltei, voltei
Ai se eu não mato
Essa saudade
Eu morro
Voltei pro morro
Voltei

E é por isso que eu voltei, voltei.