A feiticeira
Mora naquela montanha
É uma criatura estranha
Bem difícil de se ver

Ela prepara
Dentro de um caldeirão
Uma terrível porção
Só ela pode entender

Ela prepara
Um couro de sapo seco
Asa de morcego preto
Com perninha de formiga

Ela mistura
Orelha e dente de rato
Unha e bico de pato
E umas folhas de urtiga

Mas certo dia
Experimentou sua poção
Ficou preta que nem carvão
E uma bruta dor de barriga

(Mas certo dia
Experimentou sua poção
Ficou preta que nem carvão
E uma bruta dor de barriga)

A feiticeira
Não descansa um instante
Ninguém sobe lá no monte
Com medo de assombração

O seu palácio
É uma casa mal assombrada
Diz que tem alma penada
Fechada num alçapão

A feiticeira
Está muito intrometida
Quer arruinar a minha vida
Vou dizer porque maneira

A feiticeira
Já foi minha namorada
Eu arrumei outra amada
Por ser bonita e faceira

E ela agora
Quer vingar com esse serviço
Pra mim fazendo feitiço
A malvada feiticeira

(E ela agora
Quer vingar com esse serviço
Pra mim fazendo feitiço
A malvada feiticeira

E ela agora
Quer vingar com esse serviço
Pra mim fazendo feitiço
A malvada feiticeira)