Fantasiados de assombração
Num trem fantasma pra começar a festa
A Vila Isabel vai desfilar
De aparições da noite e da floresta

E lá vai o trem
Não tem como voltar
Seres macabros vamos encontrar
Mas eles só querem brincar
O curupira dá o sinal
É o povo do samba chegando pro carnaval
O uivo do lobisomem dá o tom
Pra esquentar a cantoria
Anhangá enlouqueceu com tanta euforia
Boitatá deu um flash no vagão
Vendo o saci se acabando na folia

Iara com seu canto sedutor
Despertou no yacuruna
Um momento de amor
Que esqueceu do jacaré
E ficou encantado com o samba no pé”

Atravessando uma cortina de fumaça
O morto vivo fazendo graça
E um castelo assombrado
A casa do conde drácula
Mulher de branco e rasga mortalha
Comandando a harmonia
A bruxa e o bicho papão
Dando um show com o nosso pavilhão
Cuidado que a cuca te pega
Te leva pra vila e te ensina a sambar
Cuidado que a cuca te pega
Te leva pra vila e você vai amar

O maquinista fantasma anuncia
Última parada: Sapucaí
Com o amuleto alegria
Vamos cantar até o raiar do dia