Morena, minha morena, encanto na pele em flor
Tu arrepias meu pêlo, pedaço louco de amor
Morena, minha morena, encanto na pele em flor
Tu arrepias meu pêlo, pedaço louco de amor

Me lembrei de ti agora, já vai alta madrugada
Meu Baio parece um raio, um corisco pela estrada
Me lembrei de ti agora, já vai alta madrugada
Meu Baio parece um raio, um corisco pela estrada

Este potro, de tão Baio, tornou Baio este luar
Roubou toda a luz da Lua pra o meu caminho clarear
Este potro, de tão Baio, tornou Baio este luar
Roubou toda a luz da Lua pra o meu caminho clarear

E, no silêncio da noite, batendo os cascos no chão
Meu Baio é bombo leguero retumbando no rincão
E, no silêncio da noite, batendo os cascos no chão
Meu Baio é bombo leguero retumbando no rincão

Como é longo este caminho, e que tristonha esta espera
Mas já sinto o teu perfume feito flor na primavera
Como é longo este caminho, e que tristonha esta espera
Mas já sinto o teu perfume feito flor na primavera

Meus olhos, no horizonte, em busca do teu olhar
Minha alma salta do peito, maluca pra te abraçar
Meus olhos, no horizonte, em busca do teu olhar
Minha alma salta do peito, maluca pra te abraçar

Morena, minha morena, encanto na pele em flor
Tu arrepias meu pêlo, pedaço louco de amor
Morena, minha morena, encanto na pele em flor
Tu arrepias meu pêlo, pedaço louco de amor
Tu arrepias meu pêlo, pedaço louco de amor