Ela chegou com o circo
Dedilhava a castanhola
Era morena e bonita
Era meiga, era espanhola
Tinha os olhos cor da noite
E os lábios cor de cereja
Seu rosto tinha a beleza
De uma tarde sertaneja

Quando a viu cheia de graça
Na volúpia do bailado
Ele cheio de esperança
Ficou logo apaixonado
E um dia se decidiu
Ela tem sido o meu mal
Vou dizer que a quero muito
Vou declarar-me afinal

E partiu era de noite
Inquieto, meio arredio
Foi ao circo tiritando
Pois fazia muito frio
Mas ao chegar lá no largo
Chorou por tudo que viu
O circo havia partido
E o largo estava vazio

Saudade ficou com ele
Na praça ficou saudade
Saudade da noite amiga
E nas ruas da cidade
De noite o pobre rapaz
Sempre escuta a castanhola
E chora desesperado
Seu pranto ninguém consola
E chora desesperado
Seu pranto ninguém consola