Ai que saudades da Serra da Mantiqueira
Quanta saudades de alguém que mora por lá
O meu bem mora depois que sobe a ladeira
Em sua casa só eu que posso chegar

Pra ir lá na casa dela
O caminho é complicado
Ninguém vai mexer com ela
Posso ficar sossegado

E lá tem cachorro bravo
Ninguém entra na porteira
Guardando minha morena
Na Serra da Mantiqueira

Ai que saudades da Serra da Mantiqueira
Quanta saudades de alguém que mora por lá
O meu bem mora depois que sobe a ladeira
Em sua casa só eu que posso chegar

Gostei desta moreninha
Eu adoro seus beijinhos
Pois ela só me dá beijo
Chupadinho e mordidinho

É linda de natureza
Cheirosa igual a roseira
Beijo e perfume me espera
Na Serra da Mantiqueira

Ai que saudades da Serra da Mantiqueira
Quanta saudades de alguém que mora por lá
O meu bem mora depois que sobe a ladeira
Em sua casa só eu que posso chegar