Eu fui passear no jardim
Numa tarde de calor
Naquele rico sombreiro
Encontrei o meu amor

Ela estava alegrezinha
Contente apanhando flor
Com seu vestido vermelho
E de longe furta-cor

Hei morena
Hei morena
É seu vestido vermelho
Que de longe me condena
É seu vestido vermelho
Que de longe me condena

Morena, o cê não se lembra
Quando eu fui seu namorado
Morena, tenho saudade
Daquele tempo passado

Depois que você partiu
Tudo aqui foi transformado
O rancho o cê morava
Ficou triste abandonado

Hei morena
Hei morena
É seu vestido vermelho
Que de longe me condena
É seu vestido vermelho
Que de longe me condena

Todo dia de tardinha
Quando o Sol já vai entrar
Eu passo a mão na viola
E me ponho a cantar

No galho da laranjeira
Também canta o sabiá
No braço da minha viola
Eu canto pra disfarçar

Hei morena
Hei morena
É seu vestido vermelho
Que de longe me condena
É seu vestido vermelho
Que de longe me condena