Lá no alto da montanha
Numa casa bem estranha toda feita de sapé
Parei uma noite o cavalo
Por causa de dois estalos que ouvi lá dentro bater

Apeei com muito jeito
Ouvi um gemido perfeito, uma voz cheia de dor
Você, Tereza, descansa
Jurei de fazer vingança por causa do meu amor

Pela fresta da janela
Por uma luzinha amarela de um lampião quase apagando
Vi uma cabocla no chão
E um cabra tinha na mão uma arma alumiando

Virei meu cavalo a galope
Risquei de espora e chicote, sangrei a anca do tal
Desci a montanha abaixo
E galopando aquele macho o seu doutor fui chamar

Voltemo lá pra montanha
Naquela casinha estranha eu e mais seu doutor
Topei um cabra assustado
Que chamando nós pro lado a sua história contou

Há tempo eu fiz um ranchinho
Pra minha cabocla morar
Pois era ali nosso ninho
Bem longe deste lugar

No alto lá da montanha
Perto da luz do luar
Vivi um ano feliz
Sem nunca isso esperar

E muito tempo passou
Pensando em ser tão feliz
Mas a Tereza, doutor
Felicidade não quis

Pus meu sonho neste olhar
Paguei caro o meu amor
Por causa de outro caboclo
Meu rancho ela abandonou

Senti meu sangue ferver
Jurei a Tereza matar
O meu alazão arriei
E ela eu fui procurar

Agora já me vinguei
É esse o fim de um amor
Essa cabocla eu matei
É a minha história, doutor