Já era tarde quando o fado conheci
E sem alarde, quis falar-me da saudade

Mas, na verdade, para me lembrar de ti
Do grande amor que perdi
Era tarde, muito tarde

Pedi ao fado
Que me desse outro caminho
Ficasse ele com a saudade
Que eu queria ficar sozinha
Ele respondeu
Que o pedido era escusado
Porque o fado e a saudade
Andavam de braço dado

Já era tarde quando o fado abandonei
E fui covarde, tive medo da saudade

Com ansiedade, eu ainda a procurei
Quando a saudade encontrei
Era tarde, muito tarde