Ánime sacado del manga de Arina Tanemura
Cuenta la historia de la pequeña Mitsuki la cual sufre de un tumor en su garganta pero que irónicamente tiene un gran potencial para el canto.

Cuando Mitsuki era pequeña sus padres murieron y ella fué a un orfanato donde conocío a Eichi un joven 6 años mayor que ella del cual se enamora y él mutuamente.
Lastimosamente Eichi es adoptado y se va a vivir a EEUU pero antes de eso confieza su amor a Mitsuki y le dice que la próxima vez que se vean...